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算力总规模世界第二!数据局推进算力资源科学布局奇异果体育app官网

2024-11-24
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  在数字化转型新时期,以人工智能为代表的新一代信息技术不断突破,算力产业迎来黄金发展期。

  国家数据局就《国家数据基础设施建设指引(征求意见稿)》(以下简称《指引》)公开征求意见,其中提出,推进算力资源科学布局。加快推动通用算力、智能算力、超级算力等多元异构算力的绿色发展、有机协同。促进各类新增算力向国家枢纽节点集聚,强化枢纽节点国家算力高地定位。建设全国一体化算力网监测调度平台。探索采用存算分离架构建设新型智算中心和新材料大数据中心。

  《指引》还提出,推进算力与绿色电力融合,强化枢纽节点与非枢纽节点的协同联动,支持绿电资源丰富的非枢纽节点融入全国一体化算力网建设。加强大型风光基地和算力枢纽节点协同联动奇异果体育app官网,把绿色电力转换成绿色算力。

  算力是集信息计算力、网络运载力、数据存储力于一体的新型生产力,一般可分为通用算力、智能算力和超算算力等。

  2023年是中国算力产业爆发式增长的一年。截至2023年底,提供算力服务的在用机架数达810万标准机架,算力总规模超230EFLOPS,其中智能算力规模达到70EFLOPS,新增算力基础设施中智能算力占比过半,成为算力增长的新引擎。

  近日,由中国网络空间研究院编写的《中国互联网发展报告2024》和《世界互联网发展报告2024》蓝皮书在2024年世界互联网大会乌镇峰会上发布。报告显示,算力基础设施建设步伐加快,中国算力总规模仅次于美国,位居世界第二。

  《算力基础设施高质量发展行动计划》提出,到2025年,中国智能算力在总算力中的占比将由现在的20%左右进一步提升至35%,增速将快于平均增速。据不完全统计,目前,全国已有超过30个城市在建或筹建智算中心。

  据新华网,人工智能(AI)的发展,背后需要更加强大的算力来支撑搭建模型、训练和推理过程。如果将数据视为AI燃料,那么算力就是AI模型的发动机。随着AI的爆发式发展,算力产业无疑将面临着新的需求和变化。

  华创证券研报指出,算力是2025年高确定性的成长投资方向,建议关注算力四个细分板块的投资机会:一是AI带动算力建设需求,云厂商持续加码AI算力投资,全球万卡、十万卡集群不断涌现,预计2025年将延续资本开支持续提升趋势;二是硅光和CPO(光电共封装技术)技术路线确定性较高;三是IDC行业景气度的趋势有所改善,人工智能技术迭代为IDC行业发展注入了新动能;四是全球数据中心规模的快速扩张及AI需求的增加导致DCI互连需求快速提升,预计未来几年内DCI市场规模快速增长。

  据证券时报·数据宝统计,涉及算力产业链的概念股多达150余只。截至11月21日收盘,今年以来概念股平均上涨13.33%。7股累计涨幅翻倍,分别是寒武纪-U、常山北明、四川长虹、旗天科技、新易盛、润和软件、中科曙光奇异果体育app官网。

  寒武纪-U累计涨幅281.09%,排在第一位。公司专注于人工智能芯片产品的研发与技术创新,智能计算集群主要聚焦人工智能技术在数据中心的应用,公司产品为视觉大模型在线商业应用提供了坚实的算力支持。

  常山北明累计涨幅234.11%,排在第二位。北明软件围绕华为鲲鹏、昇腾产业布局,基于华为盘古大模型,积极拓展智能机器人(RPA+AI大模型)、数字人等智慧应用解决方案。常山云数据中心二期既有算力服务器又有普通服务器。

  从资金面上来看,11月以来,共16股获机构净买入超亿元。机构净买入额最高的是拓维信息,达到10.76亿元,公司深入参与了长沙、重庆等多处人工智能计算中心建设,已中标全国一体化算力网络国家(贵州)主枢纽中心IT设备采购(一期)项目。

  上述16只机构大手笔加仓的算力概念股中,11月21日收盘价与年内高点相比,6股回撤幅度超20%,分别是盛天网络、恒信东方、莲花控股、启明信息、天玑科技、拓维信息。

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  从未来增长潜力来看,根据5家以上机构一致预测,2024年—2026年净利润增速均有望超20%的仅2只,分别是智微智能、协创数据。

  太平洋证券研报指出,在AIPC及鸿蒙之后,智微智能继续部署AI产品线,看好公司创新业务在未来的发展。山西证券认为,协创数据在传统业务数据存储和AIoT终端业务保持稳健增长的同时,作为国内服务器再制造龙头厂商,未来算力云业务等新兴业务有望推动公司收入。

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